联特科技发布招股公告 拟募资近6亿发力光模块建设

8月29日，武汉联特科技股份有限公司(下称“联特科技”或“公司”)发布最新招股公告。联特科技此次拟在深交所创业板上市，本次IPO拟公开发行股票1802万股，占发行后总股本的25%，预计募资金额约6亿元。

公开资料显示，联特科技自成立以来专注于光通信收发模块的研发、生产和销售，坚持自主创新和差异化竞争的发展战略，在光电芯片集成、光器件和光模块设计以及生产工艺方面掌握一系列关键技术，形成了较为完整的光模块产业链。公司依靠自主研发的核心技术，致力于开发高速率、智能化、低成本、低功耗的中高端光模块产品，为电信、数通等领域的客户提供光模块解决方案。

整体来看，联特科技近三年来业绩增长快速、稳定，主营业务收入呈逐年上升趋势。公司最新发布的招股说明书显示，报告期内(指2019年、2020年和2021年，下同)主营业务收入分别为37598.55万元、51528.79万元和69602.06万元，占营业收入的比重均超过99%，近三年营业收入复合增长率达到36.07%，呈现持续、快速、稳定的增长趋势。

市场方面，联特科技产品以海外销售为主，主要销往美国、欧洲等国家和地区。2018年至2021年上半年，公司产品出口销售收入分别为2.81亿元、3.48亿元、4.16亿元和2.80亿元，占同期营业收入的比例分别为 84.83%、92.34%、80.49%和 90.27%，预计未来若干年内公司外销收入金额及占营业收入比例仍会较高。

随着新一代信息技术的发展，光模块的技术升级迭代的速度越来越快，对相关企业的研发投入也有较高要求。招股说明书显示，报告期内，公司持续进行研发投入，研发费用分别为2641.54万元、3316.28万元和4761.07万元，占营业收入比例分别为7.00%、6.41%和6.82%。

经过多年研发经验积累，联特科技在光模块产品和光通信器件的研发、生产等各环节形成了一系列关键技术和发明专利。截至发行人招股说明书(注册稿)签署日，公司拥有境内外授权专利共计117项，包括：境内授权专利111项，其中发明专利18项，实用新型专利87项，外观设计专利6项;境外授权发明专利6项。

近年来，光通信产业发展迅速，已逐渐成为通信行业的支柱产业和基础产业之一。目前光纤通信技术已成为主流通信技术，广泛应用于数据中心、电信网络、光纤宽带、汽车电子和工业制造等领域。随着5G、云计算、大数据、物联网及人工智能等技术的应用和发展，我国光通信行业也迎来新一轮发展机遇。

根据工信部赛迪研究院数据，我国光通信产业市场规模由2015年的787.5亿元增长到2020年(预计)的1202.8亿元，年均复合增长率为8.84%。业内人士预计，未来随着新一代信息技术的加速演进及应用，全球数据流量大幅增长，网络基础设施升级换代需求扩张，光通信行业具备巨大的增长潜力。

本次IPO中，联特科技拟募集资金近6亿元，分别用于高速光模块及5G通信光模块建设项目、联特科技研发中心建设项目以及补充流动资金项目。其中，项目投资规模最大的高速光模块及5G通信光模块建设项目，拟投资3.77亿元。

对于此次投资项目，联特科技表示，项目实施后，公司高速光模块及5G通信光模块生产产能与生产效率均将有所提升，有助于公司优化产品结构，强化细分市场竞争优势，提升响应市场定制化需求的速度，进而提升公司的综合竞争力。